2022年建筑材料行業(yè)運行預期平穩(wěn) 全年景氣指數106.0

2022年建筑材料行業(yè)運行預期平穩(wěn) 全年景氣指數106.0

——2021年建筑材料行業(yè)經濟運行形勢分析及2022年展望

2021年，建材行業(yè)主要生產、效益指標同比保持增長，經濟運行總體保持平穩(wěn)，但建材市場需求不及預期，產業(yè)和市場分化較為明顯，大宗商品價格波動、能耗“雙控”政策實施等增加了建材行業(yè)經濟運行的波動性。展望2022年，建材行業(yè)將全面進入以綠色低碳為標志的高質量發(fā)展新階段，全年宏觀市場需求預期保持穩(wěn)定，為建材行業(yè)平穩(wěn)運行提供有力支撐。

一、2021年建材行業(yè)經濟運行概況

1、建材行業(yè)經濟運行保持平穩(wěn)，呈現一定的波動性。

2021年，建筑材料工業(yè)年度景氣指數（MPI）109.7點，比上年回升8.9點，景氣度明顯回升。全年MPI運行呈現波動性態(tài)勢。上半年建筑材料生產活躍，3月份至6月份MPI持續(xù)高于臨界點，處于景氣區(qū)間，但建筑材料市場呈現供大于求的關系，價格下行態(tài)勢較為明顯。下半年建筑材料工業(yè)運行的波動性特征明顯，7、8月份受高溫、降雨、臺風等氣候性因素以及疫情多點散發(fā)影響，MPI回落至臨界點以下，9、10月份受多地能耗“雙控”政策影響，建材生產有所放緩，但價格增長明顯，MPI升至景氣區(qū)間，并于11、12月份保持在景氣區(qū)間運行。

圖1  建筑材料工業(yè)月度景氣指數

2、主要建材產品產量大部分保持增長。

1-11月份，在規(guī)模以上企業(yè)生產的31種重點監(jiān)測建材產品中，有21種產品產量保持增長，其中平板玻璃產量9.3億重量箱，同比增長8.4％；水泥熟料、水泥、水泥壓力管、水泥排水管、水泥電桿、陶質磚、磚、瓦、石灰、混凝土機械等10種產品的產量同比下降，其中水泥產量21.7億噸，同比下降0.2％。

3、建材產品平均出廠價格同比小幅上漲。

11月份，建材及非金屬礦產品出廠價格指數128.8點，1-11月份建材及非金屬礦產品出廠價格同比增長3.5％。其中，水泥、建筑技術玻璃、混凝土與水泥制品、輕質建筑材料、隔熱保溫材料、石灰石膏、粘土砂石、礦物纖維及復合材料、建筑衛(wèi)生陶瓷、非金屬礦等產品出廠價格同比增長，但增幅呈現較大差異。

4、規(guī)模以上建材行業(yè)經濟效益保持增長。

1-11月份，規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入同比增長13.1％，利潤總額同比增長13.2％。其中，水泥行業(yè)營業(yè)收入同比保持增長，利潤總額同比下降，平板玻璃行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額增長明顯。

5、建材行業(yè)固定資產投資保持增長。

1-11月份，限額以上非金屬礦采選業(yè)固定資產投資同比增長27.2％，增速比1-10月份回升3.2個百分點；非金屬礦制品業(yè)固定資產投資同比增長13.8％，增速比1-10月份回落0.1個百分點，投資繼續(xù)保持增長，增速趨穩(wěn)。

6、建材及非金屬礦商品出口、進口金額同比增長。

1-11月，我國建材及非金屬礦商品出口金額421.3億美元，同比增長23.5％。水泥制品、礦物纖維和復合材料、建筑衛(wèi)生陶瓷，石墨、滑石、云母制品等非金屬礦等商品出口數量和出口金額同比保持增長。1-11月份，我國建材及非金屬礦商品進口金額256.9億美元，同比增長36.6％。水泥制品、建筑技術玻璃、礦物纖維和復合材料、建筑用石、輕質建筑材料、寶石玉石等商品進口數量和金額保持增長。

二、建材行業(yè)面臨的主要風險和挑戰(zhàn)

1、宏觀市場需求增長低位趨緩。

今年以來，宏觀市場增速持續(xù)放緩。根據國家統(tǒng)計局數據，今年1-11月份，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長5.2％，兩年平均增長3.9％，建筑安裝工程固定資產投資同比增長9.5％，兩年平均增長6.3％，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)）同比增長0.5％，兩年平均增長0.7％，建材行業(yè)面臨的投資市場需求低速增長。1-11月份，房地產開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積同比增長16.2％，兩年平均增長3.8％，建筑及裝潢材料類商品銷售額同比增長22.2％，仍比2019年同期下降4.5％，建筑裝飾市場需求還處于恢復階段。今年以來建材需求總體呈現低位增長，增幅趨緩，對建材行業(yè)拉動作用總體減弱。

2、大宗商品價格維持高位增加建材生產成本。

建材行業(yè)是典型的以大宗物料進行生產為特征的資源能源依賴型產業(yè)，今年以來煤炭、化工等大宗商品價格大幅上漲，大幅增加了建材企業(yè)生產成本。燃料方面，煤炭、天然氣是建材行業(yè)主要燃料，今年以來建材用煤價格快速上漲，部分地區(qū)用煤價格一度超過2000元/噸，液化天然氣價格同比上漲超過50％，建材企業(yè)用煤、用氣成本上漲明顯；原材料方面，石油瀝青、純堿、環(huán)氧樹脂、鋼筋等產品是防水材料、玻璃、復合材料、水泥制品等產品的重要原材料，今年以來其價格上漲直接推高企業(yè)用料成本，水泥、水泥制品、防水材料等多個行業(yè)利潤同比明顯下降。三季度以來，大宗商品產品價格均出現下調，但建材企業(yè)使用成本仍處于高位，對建材企業(yè)生產成本形成壓力。

3、建材企業(yè)電力價格將面臨上漲壓力。

10月11日，國家發(fā)改委印發(fā)《關于進一步深化燃煤發(fā)電上網電價市場化改革的通知》（發(fā)改價格〔2021〕1439號），將燃煤發(fā)電市場交易價格浮動范圍擴大至不超過20％，且高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮20％限制。目前已有20多個省市出臺了燃煤電價上浮政策，其中部分地區(qū)對于高能耗企業(yè)電價上浮幅達到50％以上，且調整了中長期合同價格，建材企業(yè)用電價格上漲。

4、建材行業(yè)、企業(yè)分化持續(xù)加大。

受建材市場分化影響，建材各行業(yè)運行呈現較為明顯的分化。建筑工程市場需求不足，導致水泥、水泥制品、磚瓦等產品出廠價格走弱，1-11月份建筑工程用建材產品平均出廠價格同比小幅上漲1.3％；房地產政策調整及裝飾裝修市場仍未完全恢復，房屋建筑用建材產品需求動力不足，平均出廠價格同比持平；汽車、光伏電池以及電子電器類產品產量大幅增長，帶動玻璃、玻璃纖維制品、非金屬礦等工業(yè)用產品價格大幅上漲。同時，在市場需求趨弱、節(jié)能環(huán)保壓力加大、要素價格劇烈波動等影響下，頭部企業(yè)競爭力凸顯，企業(yè)分化進一步加大，2021年前三季度，56家以建材為主營業(yè)務的上市公司營業(yè)收入占同期規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入的比重為20.3％，利潤總額占比40.9％。

三、2022年建材行業(yè)經濟運行形勢預研

（一）“雙碳”政策實施將對建材行業(yè)發(fā)展運行產生全局性影響。

實現碳達峰碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統(tǒng)性變革。2022年我國“雙碳”工作推進，將促進建材行業(yè)全面進入以綠色低碳為標志的高質量發(fā)展新階段，對建材行業(yè)發(fā)展運行產生持續(xù)性、系統(tǒng)性、全局性影響。

首先，“雙碳”推進將促進建材行業(yè)產業(yè)綠色低碳轉型?！半p碳”及環(huán)保政策的實施將促進建材行業(yè)整體轉向綠色、低碳發(fā)展模式。建材行業(yè)消納固廢的產業(yè)特性將使行業(yè)進一步融入經濟社會大循環(huán)體系，發(fā)揮“凈化器”作用，行業(yè)將加快環(huán)保轉型。隨著能源結構調整，光電、風電等新能源的發(fā)展將在中長期內帶動太陽能用玻璃、玻璃纖維制品產業(yè)鏈發(fā)展，建材行業(yè)將進一步向新能源產業(yè)的支撐行業(yè)轉型。在支撐新能源發(fā)展的同時，建材行業(yè)用能結構也將進一步優(yōu)化，清潔能源、綠色能源使用比例將進一步提升，建材行業(yè)綠色化轉型將持續(xù)加快。

第二，“雙碳”推進將促進建材重點領域投資增長。水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷等四個行業(yè)被列入建材行業(yè)高耗能重點領域，對照《高耗能行業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平（2021 年版）》，對基準水平以下生產線進行改造，將大幅提升以上四個行業(yè)投資水平，促進建材行業(yè)投資增長。

第三，“雙碳”推進將促進低效產能將加快退出。建材重點領域標桿水平和基準水平劃定和《冶金、建材重點行業(yè)嚴格能效約束推動節(jié)能降碳行動方案（2021-2025年）》出臺將促進 “十四五”期間低效產能加快退出，產業(yè)結構將進一步優(yōu)化，期間或將影響低效產能相對集中地區(qū)的供需關系波動，但水泥產品區(qū)域流動性增強，將不會出現產品供給短缺現象。

第四，“雙碳”推進將促進建材產業(yè)結構和布局調整。隨著低效產能加快退出、產業(yè)升級改造和產業(yè)加快轉型，建材產業(yè)結構將持續(xù)優(yōu)化，低碳、綠色發(fā)展水平將進一步提升，新興產業(yè)占比加大。同時，中西部地區(qū)資源能源集中、新能源發(fā)展的產業(yè)基礎和地理條件具備優(yōu)勢、支撐經濟發(fā)展的能源和環(huán)保空間較大，將吸引水泥、平板玻璃、陶瓷、玻璃纖維及制品等產業(yè)發(fā)展轉移，建材產業(yè)布局將逐步調整，加大建材產品的跨區(qū)域流動。而大企業(yè)集團憑借資金、技術優(yōu)勢，在產業(yè)結構調整中將體現更大的競爭力。

第五，“雙碳”推進將綜合推高建材行業(yè)運行成本。“雙碳”工作推進，將進一步限制化石燃料消費量，煤、電、油、汽等燃料價格預期將維持高位，運輸結構調整和水泥等產品封閉運輸方式的轉變將提高綜合運輸成本，節(jié)能減排設備工藝的升級改造將大幅增加水泥等企業(yè)投入。高成本、大投入將使建材產品維持在較高價格區(qū)間。

（二）2022年建材行業(yè)運行形勢預研

12月6日，中央政治局會議提出，2022年經濟工作要“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”，宏觀政策要穩(wěn)健有效。建材行業(yè)2022年面臨的宏觀運行環(huán)境仍有望保持平穩(wěn),但不確定性仍然存在。全年全國固定資產投資將保持規(guī)模穩(wěn)定，繼續(xù)發(fā)揮對宏觀經濟的托底作用，對建材行業(yè)經濟運行形成基礎支撐。

經過多年的轉型升級，目前建材及非金屬礦工業(yè)產業(yè)鏈結構更加優(yōu)化，建筑裝飾裝修和新能源、電子電器等領域對建材行業(yè)的拉動作用加大，但在疫情影響下，建筑裝飾裝修市場還未完全恢復至疫情前水平，中央政治局會議提出“促進消費持續(xù)恢復”將有利于建筑裝飾裝修市場加快恢復。同時，基礎材料產業(yè)的穩(wěn)定運行和汽車、光伏、風電、電子電器等產業(yè)發(fā)展將為玻璃、玻璃纖維、非金屬礦等產業(yè)增加動力，預期2022年建筑裝飾裝修等消費領域和下游工業(yè)需求將實現增長。

國際貿易方面，受國際疫情形勢影響，2021年建材出口持續(xù)保持增長，預計全年出口金額將突破400億美元，再創(chuàng)新高。2022年隨著國際疫情形勢總體好轉，預期會對我國出口形勢產生影響，建材出口額或有小幅回調。

根據當前條件，綜合判斷，預期2022年年度建筑材料工業(yè)景氣指數106.0，比上年回落3.7個百分點，繼續(xù)處于景氣區(qū)間，全年建材行業(yè)經濟運行總體將保持穩(wěn)定。

本文轉載自中國建筑材料聯合會微信公眾號：zgjclhh